Actualités et agenda
Nos formations
Établissement
Langue d'enseignement
FR, EN
Matières
FINANCE
Responsable(s)
M.MARION
Intervenant(s)
M.MARION
Présentation
Prérequis
Concepts de base en matière de politique économique et de marchés financiers
Objectifs
A la fin du cours, l'étudiant devrait être capable de:
-en droit : maîtriser les différents régimes matrimoniaux, les règles sur les successions et les donations -en fiscalité : savoir calculer la fiscalité des différentes catégories de revenus, appréhender la flat tax et l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) -en finance : connaître les principales enveloppes d’épargne financière (assurance-vie, plan d’épargne en actions) ainsi que les fondamentaux de la gestion d’un portefeuille composé de plusieurs classes d’actifs -en immobilier : intégrer le recours au crédit comme un effet de levier patrimonial et maîtriser les différentes formes d’investissement ; Vous devrez être capable de réaliser une analyse patrimoniale à travers une approche globale proposant différentes stratégies pour optimiser un patrimoine : préparer la transmission, réduire la pression fiscale, préparer sa retraite, protéger sa famille, etc.
-en droit : maîtriser les différents régimes matrimoniaux, les règles sur les successions et les donations -en fiscalité : savoir calculer la fiscalité des différentes catégories de revenus, appréhender la flat tax et l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) -en finance : connaître les principales enveloppes d’épargne financière (assurance-vie, plan d’épargne en actions) ainsi que les fondamentaux de la gestion d’un portefeuille composé de plusieurs classes d’actifs -en immobilier : intégrer le recours au crédit comme un effet de levier patrimonial et maîtriser les différentes formes d’investissement ; Vous devrez être capable de réaliser une analyse patrimoniale à travers une approche globale proposant différentes stratégies pour optimiser un patrimoine : préparer la transmission, réduire la pression fiscale, préparer sa retraite, protéger sa famille, etc.
Présentation
1ère partie - Les fondamentaux juridiques (régimes matrimoniaux et patrimoniaux, dévolution successorale et avantages matrimoniaux, circulation intergénérationnelle du patrimoine)
2ème partie - Les fondamentaux fiscaux (impôt sur le revenu, flat tax, IFI)
3ème partie – Epargne bancaire et financière (épargne disponible, épargne investie, allocation d'actifs)
4ème partie – L’immobilier et le recours au crédit (résidence principale, immobilier locatif "physique" et la "pierre papier", la SCI (Société Civile Immobilière)
5ème partie – Diversification et approche globale (gesion alternative, actifs de diversification et prévoyance) 6ème partie – Entraînement aux études de cas
2ème partie - Les fondamentaux fiscaux (impôt sur le revenu, flat tax, IFI)
3ème partie – Epargne bancaire et financière (épargne disponible, épargne investie, allocation d'actifs)
4ème partie – L’immobilier et le recours au crédit (résidence principale, immobilier locatif "physique" et la "pierre papier", la SCI (Société Civile Immobilière)
5ème partie – Diversification et approche globale (gesion alternative, actifs de diversification et prévoyance) 6ème partie – Entraînement aux études de cas
Modalités
Organisation
| Type | Nombre d'heures | Remarque | |
|---|---|---|---|
| Présentiel | |||
| Cours magistral | 16,00 | La présence régulière aux 6 séances de cours conditionne la bonne assimilation des concepts. | |
| Travail personnel | |||
| Charge de travail personnel indicative | 26,00 | Lecture attentive d’un ou plusieurs readings faisant l’objet d’un quizz de vérification des connaissance au début du cours suivant | |
| Autoformation | |||
| Recherche | 8,00 | Recherches complémentaires sur les sites internet spécialisés | |
| Charge de travail globale de l'étudiant | 50,00 | ||
Évaluation
Chaque cours démarre par un QCM portant sur le cours précédent et des lectures complémentaires. L'examen final se compose d'un cas de gestion patrimoniale avec plusieurs questions en lien avec les problématiques de clients fictifs. Dans ses réponses, l'étudiant devra mobiliser les connaissances acquises pendant le cours
| Type de Contrôle | Durée | Nombre | Pondération |
|---|---|---|---|
| Contrôle continu | |||
| QCM | 0,05 | 5 | 30,00 |
| Examen (final) | |||
| Examen écrit | 1,50 | 1 | 70,00 |
| TOTAL | 100,00 | ||
Ressources
Bibliographie
Gestion de patrimoine, Stratégies juridiques fiscales et financières, Arnaud Thauvron, Dunod - Gestion de patrimoine, Stratégies juridiques fiscales et financières, Arnaud Thauvron, Dunod, éd.2016-2017
L'Agefi Actifs - L'Agefi Actifs
Gestion de Fortune - Gestion de Fortune
Le Revenu -
L'Agefi Actifs - L'Agefi Actifs
Gestion de Fortune - Gestion de Fortune
Le Revenu -
Ressources Internet