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GESTION DE PATRIMOINE

Code Cours
2324-IÉSEG-BA3S1-FIN-B3-EE11UF
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  2. Cours
  3. GESTION DE PATRIMOINE
Établissement
IÉSEG School of Management
Langue d'enseignement
FR, EN
Matières
FINANCE
Responsable(s)
A.PETITPREZ
Intervenant(s)
PETITPREZ Amaury
Niveau
Bachelor
Année de formation
3
Période
S1

Présentation

Prérequis
Il est préférable d'avoir un peu d'intérêt pour le droit.
Objectifs
En droit, savoir maîtriser les differents régimes matrimoniaux, les régles sur les successions & donations. En fiscalité savoir calculer la fiscalité sur les revenus de personnes physiques (IR, ISF), et précisement la fiscalité des revenus financiers et immobiliers.
En finance, savoir maîtriser les subtilités entre une assurance-vie, un contrat de capitalisation, un PEA, et compte-titres.
Vous devez être capable de faire une analyse patrimoniale, et proposer différentes stratégies pour transmettre un patrimoine, réduire la fiscalité, protéger son conjoint…
Présentation
Le cours s'articule autour de trois grands sujets. La dimension juridique de la gestion de patrimoine ( régimes matrimoniaux, successions, donations, démembrement). La dimension fiscale de la gestion de patrimoine (impôts sur le revenu / IR, impôts sur la fortune / ISF). La dimension financière de la gestion de patrimoine ( Assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA…)

Modalités

Organisation
Type Nombre d'heures Remarque
Présentiel
Cours interactif 16,00
Travail personnel
Charge de travail personnel indicative 24,00
Group Project 10,00
Charge de travail globale de l'étudiant 50,00
Évaluation
L'évaluation consistera dans plusieurs études de cas
Type de Contrôle Durée Nombre Pondération
Contrôle continu
Participation 0,00 0 30,00
Autres
Projet Collectif 1,00 1 70,00
TOTAL 100,00

Ressources

Bibliographie
Vademecum du Patrimoine 2018 ( bibliothéque IESEG) -
Les echos -
Agefi -