Introduction à la gestion de patrimoine

Code Cours
2021-FGES-LAW-FR-T001
Langue d'enseignement
Français, Anglais
Ce cours apparaît dans les formation(s) suivante(s)
Responsable(s)
Jean Daniel Wecxsteen

Présentation

Prérequis

Cours MBF et notions de gestion et de fiscalité


Objectifs

Initiation à l’approche globale du patrimoine


Découvrir et acquérir un ensemble de connaissances et de techniques nécessaire à l’exercice du métier de conseil en gestion de patrimoine


Présentation
Introduction: l'approche patrimoniale
Thème 1 : Les différents modes de conjugalité (Mariage, Pacs, concubinage)Thème 2 : Les différents placementsThème 3 : La préparation de la succession

Modalités

Modalités d'enseignement

Cours magistral

Cas pratique à partir de l'exemple d'une famille avec trois générations

Évaluation
Contrôle continu : coeff. 1

Ressources

Bibliographie

L'AIDE-MÉMOIRE DU PATRIMOINE 2018 - éditions Francis Lefebvre|| Code Civil - DALLOZ - Edition 2021|| BOFIP en ligne||