Aspects techniques et règlementaires du Bilan Patrimonial - Réaliser une étude Patrimoniale avec Big Expert

Établissement

Langue d'enseignement

FR, EN

Ce cours apparaît dans les formation(s) suivante(s)

Responsable(s)

Antoine Maquignon

Période

Prérequis

Pour aborder au mieux ce cours, l'étudiant devra maitriser et revoir les domaines suivants :

- Droit des regimes matrimoniaux et droit des successions

- Fiscalité du particulier

- Droit et fiscalité de l'assurance vie et autres produits bancaires

- Le sujet de la retraite

- Le domaine de l'immobilier, résidentiel et locatif

Objectifs

Les objectifs recherchés au sein de ce cours, sont de permettre à l'étudiant de :

- maitriser le diagnostic patrimonial, essentiel pour bien mener un rendez-vous

- maitriser le logiciel BIG EXPERT, qui permet de réaliser un bilan patrimonial exhaustif

- résoudre des cas pratiques et mener une réflexion patrimoniale

Présentation

PPT + cas pratiques à traiter au travers du logiciel BIG EXPERT

Modalités d'enseignement

Cours effectué en salle informatique avec utilisation du logiciel BIG EXPERT

Évaluation

Examen : coeff. 1