Aspects techniques et règlementaires du Bilan Patrimonial
Etablissement : ISEA – Institut Supérieur d’Expertise et d’Audit
Langue : Français
Formation(s) dans laquelle/lesquelles le cours apparait :
- Aucune formation en lien avec ce cours.
Période : S4
Pour aborder au mieux ce cours, l’étudiant devra maitriser et revoir les domaines suivants :
– Droit des regimes matrimoniaux et droit des successions
– Fiscalité du particulier
– Droit et fiscalité de l’assurance vie et autres produits bancaires
– Le sujet de la retraite
– Le domaine de l’immobilier, résidentiel et locatif
Les objectifs recherchés au sein de ce cours, sont de permettre à l’étudiant de :
– maitriser le diagnostic patrimonial, essentiel pour bien mener un rendez-vous
– maitriser le logiciel BIG EXPERT, qui permet de réaliser un bilan patrimonial exhaustif
– résoudre des cas pratiques et mener une réflexion patrimoniale
PPT + cas pratiques à traiter au travers du logiciel BIG EXPERT
