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GESTION PATRIMONIALE

2016-2017

IÉSEG School of Management ( IÉSEG )

Code Cours :

1617-IÉSEG-BA3S2-FIN-FINB3-EE15UF

FINANCE


Niveau Année de formation Période Langue d'enseignement 
Bachelor3S2Français
Professeur(s) responsable(s)R.JOLIET
Intervenant(s)M.MARION


Pré requis

Il est préférable d'avoir de l’intérêt pour le droit et de la culture générale en matière économique et financière

Objectifs du cours

A la fin du cours, l'étudiant devrait être capable de:
-en droit : maîtriser les différents régimes matrimoniaux, les règles sur les successions et les donations ;
-en fiscalité : savoir calculer la fiscalité des différentes catégories de revenus, appréhender les plus-values et l’impôt de solidarité sur la fortune ;
-en finance : connaître les principales enveloppes d’épargne financière (assurance-vie, contrat de capitalisation, plan d’épargne en actions) mais également comprendre et optimiser la structuration d’un portefeuille financier composé de différentes classes d’actifs ;
-en immobilier : intégrer le recours au crédit comme un effet de levier patrimonial et maîtriser les différentes formes d’investissement immobilier ;
Vous devrez être capable de réaliser une analyse patrimoniale à travers une approche globale proposant différentes stratégies pour optimiser un patrimoine : préparer la transmission, réduire la pression fiscale, préparer sa retraite, protéger sa famille, etc.

Contenu du cours

1ère partie - Les fondamentaux juridiques (régimes matrimoniaux, dévolution successorale, donations, démembrement de propriété, protection du conjoint et préparation de la succession)

2ème partie - Les fondamentaux fiscaux (impôt sur le revenu, revenus catégoriels, impôt de solidarité sur la fortune, fiscalité des plus-values, optimisation de la pression fiscale)
3ème partie – Epargne bancaire et financière (gestion des liquidités, épargne logement, plan d’épargne en actions, fonds d’investissement, assurance vie, contrat de capitalisation et épargne retraite)
4ème partie – L’immobilier et le recours au crédit (fondamentaux du crédit immobilier, investissement direct et indirect)
5ème partie – Les fondamentaux de la gestion financière (classes d’actifs, styles de gestion et d’investissement, fondamentaux des opérations de Bourse)
6ème partie – Etudes de cas


Modalités d'enseignement

Organisation du cours

TypeNombre d'heuresRemarques
Présentiel
Cours magistral16,00   la présence régulière aux 6 séances de cours conditionne la bonne assimilation des connaissances
Travail personnel
Charge de travail personnel indicative50,00   lecture attentive d’un ou plusieurs readings faisant l’objet d’un quizz de vérification des connaissance au début du cours suivant
et préparation de cas
Charge de travail globale de l'étudiant66,00  

Méthodes pédagogiques

  • Cours interactif


Évaluation

Afin d'acquérir les clés de compréhension de ce secteur d'activité, l'étudiant doit fournir un travail régulier. Pour permettre à l’étudiant de s'approprier progressivement les concepts, l'électif valorise participation et travail personnel actifs.

Type de ContrôleDuréeNombrePondération
Contrôle continu
Participation16,00110,00
QCM0,05530,00
Examen (final)
Examen écrit1,30160,00
TOTAL     100,00

Bibliographie

  • Gestion de patrimoine, Stratégies juridiques fiscales et financières, Arnaud Thauvron, Dunod, éd.2016-2017 - Gestion de patrimoine, Stratégies juridiques fiscales et financières, Arnaud Thauvron, Dunod, éd.2016-2017

  • L'Agefi Actifs - L'Agefi Actifs

  • Gestion de Fortune - Gestion de Fortune


Ressources internet



 
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