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Introduction à la gestion de patrimoine

2016-2017

Faculté de Gestion, Economie & Sciences ( FGES )

Code Cours :

1617-FGES-DIV-FR-T226


Niveau Année de formation Période Langue d'enseignement 
Français
Professeur(s) responsable(s)Christophe Duthoit
Intervenant(s)Pas d'autre intervenant

    Ce cours apparaît dans les formations suivantes :
  • - - - 2 ECTS
    - - - 2 ECTS

Pré requis

Cours MBF et notions de gestion et de fiscalité


Objectifs du cours

Initiation à l’approche globale du patrimoine


Découvrir et acquérir un ensemble de connaissances et de techniques nécessaire à l’exercice du métier de conseil en gestion de patrimoine


Contenu du cours


  • Les fondamentaux des produits financiers, bancaires et d’assurance

  • Approche des produits de diversification patrimoniale (immobilier/ capital investissement…)

  • Initiation à la dimension juridique et fiscale du patrimoine (fiscalité patrimoniale/ donations successions…)

  • Approche comportementale du métier de Conseiller en gestion de patrimoine : établir la relation avec son client - à la découverte du client par l’approche globale - bien détecter les besoins et établir le bon diagnostic - y répondre efficacement en apportant des solutions adaptées



Modalités d'enseignement

Organisation du cours

Cours magistral


Méthodes pédagogiques


    Évaluation

    Contrôle continu : coeff. 1


    Bibliographie

    • VADEMECUM DU PATRIMOINE 2016 - 21E ÉDITION – SEFI éditions||
      L'AIDE-MÉMOIRE DU PATRIMOINE 2016 - éditions Francis Lefebvre


    Ressources internet



     
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