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Problématiques patrimoniales privées

2016-2017

Les Masters du Rizomm - FGES ( RIZOMM )

Code Cours :

1617-RIZOMM-FIN-FR-5011


Niveau Année de formation Période Langue d'enseignement 
Année 2Français
Professeur(s) responsable(s)Philippe Judicq
Intervenant(s)Pas d'autre intervenant

    Ce cours apparaît dans les formations suivantes :
  • Faculté de Gestion, Economie & Sciences - Masters du Rizomm - Master 2 Management des Banques et Institutions Financières - Année 2 - 2 ECTS

Pré requis


Connaissances en :


- droit patrimonial de la famille (choix de vie du couple, donations, successions)


- fiscalité des personnes (I.R et ISF)


Objectifs du cours


- Identifier les besoins patrimoniaux des clients


- Apporter des solutions patrimoniales sur le plan juridique, fiscal et financier


Contenu du cours


Cas concret « fil rouge » permettant d’aborder :


- la protection du conjoint survivant


- la préparation à la transmission du patrimoine (donations, assurance-vie)


- la cession de l’entreprise (à titre gratuit, à titre onéreux)


- l’optimisation fiscale et ses limites


- les aspects financiers (valorisation, compléments de revenus…)



Modalités d'enseignement

Organisation du cours


- rappels théoriques


- cas concret « fil rouge »


- travail personnel


Méthodes pédagogiques


    Évaluation


    Bibliographie

    • ||
      - mémento fiscal Francis Lefebvre||
      - mémento patrimoine Francis Lefebvre


    Ressources internet



     
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